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仓储物流、公路、铁路运输行业2018下半年策略:看好快递高成长

  重点公司上半年业绩预览:业绩无望超预期个股:深高速(车流量内生增加快、客岁收购翘尾效应)、宁沪高速(车流量内生增速不变、办事区革新动员增量)、大秦铁路(煤炭运量高、货运清理法子利好)、广深铁路(货运无望继续超预期);业绩可能不迭预期个股:深圳国际(人民币汇率影响)、普路通(组合售汇营业开展受限)、悠久物流(6 月公路治超未严酷施行)。

  物流:2C 端继续看好快递:分析比力营业量增速、本钱管控和财政报答、固定资产投入带来的护城河以及办事质量,首选中通快递、韵达股份,保举申通快递(预期差最大、根基面边际改善、估值最低),提议关心顺丰控股、百世物流(未笼盖)和德邦股份(未笼盖)。2B 端精选个股:保举深圳国际、中外洋运、仓储物流、公路、铁路运输行业2018下半年策悠久物流(公路治超7 月片面施行将推进市场份额敏捷提高)。

  公路:保举宁沪高速(业绩增加稳健、分红可观绝对收益种类)、深高速(业绩增速快,路产回购将动员红利大超预期)。铁路:保举大秦铁路(率先受益于公路回流,整年满负荷运转高红利可期)、广深铁路(关心红利超预期与客运提价进展)。

  快递:孕育巨头的“大而美”行业。增速快:艾瑞估计2018~20网购GMV 复合增速21%,来自网购人群和购物频率增加;快递区域漫衍极不服衡,占快递需求一半的前五大省市仍在高增加,其他地域发力潜力大;合作款式改善:1)二线 年以来集中度加快提拔,且一线公司之间的增速差距在扩大;2)终端价钱降幅显著收窄(本年以来仅同比下跌1.8%,大幅好于客岁同期下跌9.7%)。总部单票支出继续因为小件化而降落,但估计净利润增速与支出持平,利润率维持不变。

  公路:受益于住民消费升级与路网毗连效应,上市公司车流量安稳增加,客运比例连结高程度。政策层面,关心《收费公路办理条例》修订版出台进度。铁路:自客岁12 月来,“公转铁”力度不竭超预期,略:看好快递高成长 关注铁改和高分红公路个股利好铁路货运。别的政策层面,关心铁改客运鼎新的进展。

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